Do có cuộc khảo sát thực tế của cấp trên, nên người phụ trách việc sắp xếp, vạch ra kế hoạch cho lần này là chủ nhiệm Lý Trường Hà ngay trong đêm phải vội vàng đến trụ sở Ủy ban xã để họp bàn. Trên đường đến Ủy ban xã, Trường Hà phải đi qua một bãi đất hoang, khi ấy cậu ta nhìn thấy một bóng người không đầu.

Câu chuyện này nhận được sự quan tâm của chủ tịch xã Tô Nam Bính và thư ký Tiểu Vương. Vì thế ba người họ trong một đêm trăng khuyết, mượn chén rượu thêm can đảm để tìm hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Không ngờ kể từ đó, họ bị cuốn mình trong cơn ác mộng, cuộc sống của cả ba người không ngày nào được yên ổn. Tiểu Vương gặp tai nạn xe mà mất mạng, Tô Nam Bính vì quyết tâm tìm rõ căn nguyên sự việc nên đã từ chối sự giúp đỡ của bạn bè, cũng như từ bỏ cơ hội bước chân vào chính quyền thành phố. Trải qua bao khó khăn vất vả, cuối cùng chân tướng cũng được rõ ràng…